Atribuição de pedidos e Regras de Atendimento ✅

Regras para atendimento de orçamentos:
*Não atender clientes que já foram ou estão sendo atendidos por outro vendedor, salvo quando o vendedor responsável estiver de atestado médico (afastamento/consulta médica) ou de férias.
*Não cobrir orçamento de cliente PJ que já tenha cadastro na Esplane.
Situações em que o cliente pode ser atendido por outro vendedor, mesmo que esse não tenha iniciado o atendimento:
(Carrinhos e Não pagos não se aplica)
*Conversas encerradas sem interação (mais de 24h)
*Pedidos efetivados sem acessórios (Histórico sem orientação quanto a necessidade dos acessórios)
*Orçamentos encaminhados com informações erradas (produto, quantidades, cep)

Regras para atendimento no Horário de Almoço e Sábado:
Durante o período de almoço os clientes devem ser atendidos pelo vendedor que estiver disponível.
Se for necessário algum ajuste no orçamento, margem, cupom e similares, avisar o cliente que logo o responsável vai retornar com orçamento atualizado e informar o vendedor responsável sobre as mudanças necessárias fazendo menção interna no Octa.
No caso de duvidas simples, como prazos, forma de pagamento, duvidas sobre frete ou funcionalidades do site, o vendedor disponível deve sanar as duvidas do cliente e fazer menção interna no Octa para que o responsável tenha ciência da informação passada ao cliente.

O atendimento aos sábados funciona em regime de plantão, sendo assim, os clientes que já tem orçamento pendente ou em andamento, devem ter suas dúvidas sanadas pelo vendedor de plantão. Caso cliente venha realizar o pedido, essa venda será atribuída ao vendedor que iniciou o atendimento. Caso seja um novo orçamento o vendedor plantonista poderá dar sequencia as tratativas até efetivar o pedido.

Regras para atribuir pedido:
Ter orçamento ou atendimento documentado no Octadesck com numero de Ticket.
Ao encerrar a conversa do Whatsapp ou Chat gerar Ticket e preencher corretamente o formulário.
Após preencher o formulário, finalizar com status Resolvido, com o número do Ticket atribuir a venda no MGR.

Como preencher o formulário para atribuir o pedido:

Como atribuir o pedido no MGR
Selecione o botão “Comissões do E-commerce“

Formulário de Orçamentos e Atendimento
Nesse formulário o ticket só deve ficar com status de ‘Resolvido’ quando cliente desistir da compra ou quando a solicitação/dúvida estiver sanada.
No caso de orçamentos que estiverem em negociação o status deve ser ‘Em andamento‘.

Formulário para produtos que não trabalhamos

Relatório Octadesck para consulta de Tickets finalizados como pedidos